Tre ravnhårede russiske teenagere, friske ud af deres attende fødselsdag, beslutter sig for at tage deres seksuelle udforskning til nye højder. Deres legeplads? Fitnesscentret, hvor adrenalinruset af fysisk anstrengelse møder spændingen ved det erotiske. Trioen smider deres træningsudstyr for at afsløre deres atletiske kroppe, forberedt på passion. De spilder ingen tid på at dykke ind i et varmt gruppemøde, deres fingre og tunger udforsker hinandens mest intime områder. Kameraet fanger hvert pirrende øjeblik, fra det bløde kærtegn ved fingering til den intense nydelse af cunilingus. Crescendoet bygger sig op, da de når deres klimaks, deres kroppe vrider sig i ekstase. Dette er en rå, ufiltreret visning af teenagebegær og udforskning, et vidnesbyrd om de ubegrænsede muligheder for nydelse og lidenskab.