Annie Reis, en fantastisk brunett bomb, befinner sig i en underjordisk passage med Jordi El Nino Polla. Förförelsen börjar när hon lekfullt retar hans manlighet genom byxorna, tänder en eldig lust inom honom. När han lossar blixtlåset, tar Annie honom ivrigt i munnen, skickligt tillfredsställer honom med sina expertmuntliga färdigheter. Värmen intensifieras när de rör sig till bakifrån, med Annies läckra rumpa som tar strålkastaren. Jordi kan inte motstå lockelsen av hennes runda, fasta rumpa och störtar in i henne bakifrån. Handlingen växlar till en passionerad cowgirl-ritt, visar upp Annies vällustiga kurvor. Jordi tar sedan kontrollen, lyfter upp henne och slår henne mot en vägg och lämnar henne andfådd. Klimaxen ser dem båda på knä, med Jordis släpper en kraftfull laddning på Annies ansikte, vilket gör henne nöjd och längtar efter mer.