Tidligt om morgenen befinder en ung homoseksuel amatør sig i selskab med sin underdanige partner, en blond teenager, der er ivrig efter at behage. Den unge mand, med et drilsk grin, er mere end klar til at forkæle sig med lidt nydelse. Han synker på knæ, lyner sine partners bukser op og afslører sit dunkende lem. Den 18-årige amatør, med læber og tunge, begynder at bearbejde sin magi, sutter kyndigt på spidsen og tager sin partners pik i fuld længde. Den blonde teenager stønner i ekstase, hans hænder viklet ind i hans partners hår, mens han guider ham dybere. Synet af den 18årige amatør på knæ og ivrigt tager sin partners pik i munden, er et syn at se. Rummet er fyldt med lydene af at sutte og stønne, da det unge homoseksuelle par udforsker deres lyster. Dette er en rå, ufiltreret visning af homoseksuel kærlighed og liderlighed, et vidnesbyrd om kraften i amatør homoseksuel sex.