Seorang lelaki gay muda memulakan pertemuan panas dengan dua lelaki yang bernafsu, masing-masing bersemangat untuk meneroka tubuh lain dan memuaskan nafsu mereka bersama. Salah seorang daripada mereka, seorang lelaki yang berzakar besar, mengambil alih, menggunakan tangan terampilnya untuk memuaskan pasangannya. Lelaki lain, punggung panas, merintih dalam ekstasi ketika dia bekerja, tetapi perkara-perkara mengambil pusingan yang tidak dijangka apabila salah seorang lelaki itu mendedahkan fetish gelapnya - keinginan untuk meneroka dunia terlarang, adegan gay yang terlarang dan lelaki liar, bergabung dengan rakan lelakinya untuk merakam momen liar dan kawan-kawan lelakinya dalam video necrode, merakam pertemuan liar mereka.