مجموعة من النساء الممتلئات يشاركن في مغامرة نهرية مثيرة. تتنقل رحلتهن بشكل غير متوقع عندما ترى إحدى السيدات ، وهي قنبلة برازيلية ، قضيبًا أسودًا ضخمًا في الماء. غير قادرة على مقاومة مثل هذا المشهد المثير ، تغوص بشغف وتستكشف طوله بالكامل بفمها. تنضم النساء الأخريات ، ويتناوبن على الاستمتاع بهذا القضيب الضخم ، حيث تعمل شفتيهن وألسنتهن جنبًا إلى جنب لإحضار الرجل إلى النشوة. يشتد العمل حيث يتناوبون على ممارسة الجنس مع أجسادهم الرطبة باستخدام هذه الأداة الضخمة ، وتتردد أنينهم في صمت الأنهار. تتوج المشهد بجلسة متوحشة من الجنس الشرجي ، وتتحرك أجساد النساء الشهية في إيقاع مع كل دفعة. هذا لقاء ساخن يعرض شهية هؤلاء النساء السمينات للغاية للقضيب الأسود الكبير.