Црни пастух са чудовишним китом преузима не једну, већ две напаљене жене. Радња почиње тако што једна од дама нестрпљиво узима његову масивну осовину у уста, дајући му дубоко грло пушење због чега дахће. Њен партнер се придружује, лиже своју сочну гузицу док наставља да сиса његов курац, стварајући аљкав, врући неред. Друга жена тада улази, спуштајући се на колена да му пружи укус њеног чврстог дупета. Црни бик не може да одоли и урони свој курац дубоко у њу, чинећи је да стење од задовољства. Њен партнер следи одело, наизменично је јебајући јако и дубоко. Камера снима сваки тренутак њиховог дивљег сусрета, не остављајући ништа машти.Ове жене живе за укус црног курца и добијају више него што су се нагодили док их црни бика води на вожњу коју неће заборавити.