En svart stud med en monsterkuk tar på seg ikke én, men to kåte koner. Handlingen starter med at en av damene ivrig tar hans massive skaft i munnen hennes, og gir ham en deepthroat-blowjob som får ham til å puste. Partneren hennes blir med, slikker den saftige rumpa hennes mens hun fortsetter å suge på kuken hans, og skaper et slurvete, varmt rot. Den andre kona går så inn, legger seg på kne for å gi ham en smak av den stramme rumpa hennes. Den svarte oksen kan ikke motstå og stikker kuken dypt inni henne, og får henne til å stønne av glede. Partneren hennes følger etter og bytter på å knulle henne hardt og dypt. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres ville møte, og overlater ingenting til fantasien. Disse konene lever for smaken av svart kuk, og de får mer enn de hadde forhandlet om når den svarte oksen tar dem med på en tur de sent glemmer.