En gruppe fyre samles til en nat med hardcore bareback action. Festen starter med, at en fyr bliver kneppet i røven af en monsterpik, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Handlingen varmes op, da en anden fyr slutter sig til, og skiftes til at bore det heldige drengehul. Rummet er fyldt med lyde af støn og grynt, mens fyrene skiftes til at kneppe hinanden uden kondom. Amatørgruppen bliver nede og beskidte, med alle ivrige efter at være med på handlingen. Fyrene skiftes til at give hinanden blowjobs, deres munde fyldes med store pikke og sperm. Natten ender med en vild gruppesex, hvor fyrene skiftdes til at kneppe hinanden uden kondom.