En fantastisk blondine og en lummer brunette engagerer sig i et hedt lesbisk møde. Handlingen starter med, at den lyshårede vixen ivrigt tager en stor pik i munden, hendes læber arbejder kyndigt over skaftet. Brunetten kan ikke modstå og slutter sig snart til, hendes tunge danser med hendes i en lidenskabelig visning af lyst. Men det sjove stopper ikke der. Brunetten bøjer sig over og præsenterer sin rigelige røv for den heldige fyr. Han spilder ingen tid på at kaste sit dunkende lem ind i hende, synet af hende hoppe på hans pik er simpelthen hypnotiserende. Blondinen, der ikke vil gå glip af handlingen, tager ivrigt en anden pik i munden. Klimakset kommer, da begge piger er oversprøjtet med varm sperm, deres munde fyldt til randen med den klistrede essens af tilfredshed. Denne trekant med 2 piger møde er en fest for sanserne, efterlader seerne forpustede og higer efter mere.