Mysti May er en fantastisk ung fristerinde, der elsker at hengive sig til lidenskabelig elskov. Hendes elsker er en velhavende mand, og hun er mere end villig til at tilfredsstille hans lyster. Mens han klæder hende af, og afslører hendes fejlfrit glatte og indbydende fisse, gengælder hun ivrigt ved dygtigt at tilfredsstille hans dunkende lem. Forventningen bygger sig op, mens hun erfarent arbejder sin magi på ham, hvilket får ham til at længes endnu mere efter hende. Deres kroppe flettes sammen i et hedt møde, deres støn fylder rummet, da de mister sig selv i ekstasen af deres fælles nydelse. Klimakset af deres lidenskab er en kraftig udløsning, hans varme sæd dækker hendes smukke ansigt. Dette er et varmt møde, der efterlader begge deltagere åndeløse og tilfredse.