En fristende brunette i forførende lingeri hengiver sig til en hed session med sin bedste ven. Scenen udspiller sig, da hun ivrigt dykker ned i fornøjelsen af at pleje sine venners sarte folder, hendes tunge udforsker hver tomme af hendes fugtige skat. Veninden til gengæld bliver behandlet med en vis uforfalsket lidenskab, da brunetternes ansigt er omsluttet af synet af hendes venners rigelige aktiver. Handlingen intensiveres, da de engagerer sig i en gensidig udveksling af nydelse, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Brunetternes læber og tunge arbejder deres magi og driver hendes ven til randen af ekstase. Klimakset ser dem begge fortabt i lidenskabens vold, deres kroppe viklet ind i et testamente til deres fælles liderlighed. Scenen slutter med et fælles smil og et løfte om flere sådanne intime øjeblikke i fremtiden.