Et lidenskabeligt møde med en afro-amerikansk vixen med mørke lokker, prydet af netstrømper. Hun er ikke en hvilken som helst kvinde, men en tryllekunstner, der higer efter et stort ibenholt skaft. Handlingen udspiller sig, da hun bøjer sig ivrigt og præsenterer sin rigelige bagdel for en velbegavet sort hingst. Med et kraftigt lem i hånden trænger han dygtigt ind i hende og sætter scenen for en vild tur. Kameraet fanger hver pirrende detalje, fra måden hendes fiskenet strækker sig omkring hendes lår til måden hendes kurver kruser under presset af hans stød. Klimakset kommer, da han slipper en strøm af varm sperm ud på hendes lyse hud, hvilket efterlader hende i en tilstand af salig tilfredsstillelse. Dette er en rå, ufiltreret visning af lidenskab og liderlighed, der vil efterlade dig forpustet.