En ungdommelig vixen, som ønsker kjødelige gleder, lokker en fastspent gutt til et hemmelig møte av begjær. Mens han er alene med henne, bøyer hun seg forførende over, og hennes store bakende lokker ham. Ute av stand til å motstå, masserer han hennes velsmakende derriere før hun ivrig betjener ham med en ekspert muntlig opptreden. Hennes elsker, uvitende, er opptatt med en annen kvinne, uvitende om det erotiske skuespillet som utspiller seg bak ham. Trioen engasjerer seg i et lidenskapelig møte, stønnene deres ekko gjennom rommet Den heldige gutten bytter på å glede kvinnene, hans hender og munn utforsker deres vellystige former. Den brunette skjønnheten legger seg tilbake på sengen, hennes partner kommer tilbake for å bli med på festligheten, hans store lem blir ivrig tatt imot av hennes ivrige bakdel. Venninnen blir ivrig med, hennes egen søte åpning fylt med glød. Cuckold-mannen observerer, hans egen manndom pulserer av spenning mens han ser sin kone og hennes elsker engasjere seg i en opphetet kamp av analsex. Klimaks kommer, hans sæd dekker hennes saftige bakdel.