En ungdommelig vixen, der higer efter kødelige glæder, lokker en fastspændt dreng til et hemmeligt møde af liderlighed. Som han alene med hende, bøjer hun sig forførende, hendes rigelige bagende lokker ham. Ude af stand til at modstå, masserer han hendes velsmagende derriere, før hun ivrigt servicerer ham med en ekspert mundtlig præstation. Hendes elsker, uvidende, er optaget af en anden kvinde, uvidende om det erotiske skuespil, der udspiller sig bag ham. Trioen engagerer sig i et lidenskabeligt møde, deres støn ekko gennem rummet Den heldige fyr skiftes til at glæde kvinderne, hans hænder og mund udforsker deres vellystige former. Den brunette skønhed lægger sig tilbage på sengen, hendes partner vender tilbage for at deltage i festligheden, hans store lem bliver ivrigt modtaget af hendes ivrige bagdel. Hendes ven slutter sig ivrigt til, hendes egen søde åbning fyldt med glød. Cuckold-manden observerer, hans egen manddom pulserer af spænding, mens han ser sin kone og hendes elsker engagere sig i en ophedet omgang analsex. Klimakset kommer, hans sæd dækker hendes lækre bagdel.