Aubree Valentine, en fantastisk brunett med en perfekt formad kropp, håller på att unna sig en lyxig massage. Lite vet hon, hennes massör har andra planer i åtanke. När massagen kommer igång, övergår den oljiga rubdown snabbt till en het session av intensiv passion. Massören, en välutrustad svart hingst, kan inte motstå lockelsen av Aubrees tighta rumpa och stora bröst. Han bjuder in henne att suga hans massiva svarta kuk, och Aubree tar ivrigt på sig den djupt ner i halsen. Efter en häpnadsväckande deepthroat rider hon honom som ett proffs. Den interracial handlingen fortsätter, med Aubrees stora rumpa studsande när hon rider honom hårt. Den svarta studen kan inte motstå att knulla hennes fitta i olika positioner, vilket lämnar henne helt nöjd. Denna snabbis visar sig vara en vild åktur av njutning, vilket lämnar Aubreer sugen efter mer.