Aubree Valentine, en fantastisk brunette med en perfekt formet krop, er ved at unne sig en luksuriøs massage. Lidt ved hun, hendes massør har andre planer i tankerne. Da massagen kommer i gang, bliver den olierede rubdown hurtigt til en varm session af intens lidenskab. Massøren, en velbegavet sort stud, kan ikke modstå lokket fra Aubrees stramme røv og store bryster. Han inviterer hende til at sutte hans massive sorte pik, og Aubree forpligter ivrigt og tager den dybt ned i halsen. Efter en forbløffende deepthroat rider hun ham som en professionel. Den interracial handling fortsætter, med Aubrees store røv hopper, mens hun rider ham hårdt. Den sorte stud kan ikke modstå at kneppe hendes fisse i forskellige stillinger, hvilket efterlader hende helt tilfreds. Denne quickie viser sig at være en vild tur af nydelse, hvilket efterlader Aubreer trang til mere.