En varm polterabend tager en vild tur, da gæsterne begynder at hige efter seriøs action. Atmosfæren er varmet op med en gruppe amatørtøser, der ivrigt venter på at blive henført af en velbegavet stud. Den blonde bombe og hendes kurvede Latina-ven kan ikke modstå en monsterpik, hvilket fører til en sydende trekant. Som natten skrider frem, slutter en vellystig pige med en fed røv sig til, ivrig efter at smage de store pik, hun har længtes efter. Den brunette babe kommer også ind på handlingen og skiftes til at glæde studen. Gruppen bliver endnu mere forskelligartet, da en hvid pige med store bryster og røv slutter sig til, hvilket tilføjer til den interracial blanding. Cfnm-dynamikken varmes op, da pigerne skiftes til at deepthroate den store pik før den brunette babe får en smag af den røv, hun har længes efter. Den vilde fest fortsætter med flere amatør-tøser, ivrige efter at opleve nydelsen af en stor pik.