To umættelige hunks, Jesus og Oscar, tager ansvar i en sydende trekant. Deres hvide underdanige, ivrige og klar er alt for glade for at behage disse to herrer. Handlingen starter med, at fyrene skiftes til at demonstrere deres imponerende færdigheder og leverer forbløffende nydelse med deres dygtige hænder og munde. Kameraet fanger hvert øjeblik fra en perfekt vinkel, hvilket giver et intimt billede af handlingen. Ubådene, den ene en moden MILF med en saftig røv, og den anden en yngre, ivrig stud, bliver efterladt forpustet af størrelsen på de sorte monstre, de bliver behandlet til. Scenen udspiller sig i en række positioner, herunder missionærstillinger, med ubådene ivrigt tager hver tomme af de store pikke, der præsenteres for dem. Denne gruppesession er en fest for sanserne, med masser af deepthroat og intens knepning for at holde seerne på kanten af deres sæder.