En man känner sig ganska kåt och hans fru finns ingenstans. Han bestämmer sig för att förföra sin frus mamma, som råkar vara en fantastisk blond hemmafru. Killen övertygar den äldre kvinnan att bli nere och smutsig med honom. Hon särar ivrigt på sina ben och han dyker in, slickar henne till månen och tillbaka. Efter lite intensiv tungaction tar hon hans massiva kuk i munnen, ger honom en deepthroat-avsugning som får honom att stöna av njutning. Han tar henne sedan bakifrån, stöter sin monsterkuk djupt in i hennes trånga hål. Mannen knullar livet ur den äldre kvinnan, lämnar henne helt nöjd. De två fortsätter sin passionerade romp, med mannen som tar henne från olika vinklar tills de båda når en häpnadsväckande klimax.