Maailmassa, jossa rajat sumenevat ja rajat ylittyvät, nuori koulutyttö joutuu kokeneen opettajansa kanssa kompromisseihin. Viaton, häntä odottavista maallisista haluista tietämätön tyttö on saamassa viattomuutensa viedyksi mahdollisimman selkeällä tavalla. Opettaja, kokenut viettelytaidon veteraani, ei tuhlaa aikaa taitojensa esittelyyn. Hän aloittaa antamalla nuorelle tytölle maun siitä, millaista on miellyttää miestä, ohjaten hänet prosessin läpi asiantuntevalla tarkkuudella. Tyttö, aluksi epäröivä, saa pian kiinni ja huomaa olevansa hetken hukassa. Opettajan ottaa sitten vallan paljastaen massiivisen jäsenensä ja upottaen sen innokkaan nuoren tytön ajeltuun pilluun. Huone kaikuu heidän kiihkeita huokauksiaan, kun opettaja vie hänet villin intensiivisen nautinnon kyydissä jättäen hänet täysin tyhjentyneeksi ja tyytyväiseksi. Tämä hardcore-kohtaaminen on testamentti opettajille runsasta ja kyltymättömästä halusta.