Valpo, město známé svým ohromujícím pobřežím a živým nočním životem, je také semeništěm nezákonných aktivit. Náš příběh se odvíjí s naším protagonistou, nezbednou bývalou přítelkyní, která hledá útěchu v místní zálivové díře po bouřlivém rozchodu. Toužila po muži s velkým balíčkem a jak by to osud chtěl, setká se s dobře vybaveným hřebem z Valparaiso. Tohle není váš typický romantický film, lidi. Toto je příběh chtíče, zrady a tajného setkání. Naše nezbedná bývalá přítelkyně se přistihne, že ji přitahuje půvab tohoto mohutného člena Valpa a nemůže odolat pokušení. Tato scéna se odehrává v sérii žhavých setkání, která jsou explicitnější než ta minulá. Podváděná bývalá přítelkyně se plně zabývá křečí vášně a každý její pohyb je diktován rytmem mohutného člena valpských hřebců. Scéna dosahuje vrcholu, nechává diváky bez dechu a touží po více.