Egy félénk egyetemista lány, aki szeretne megismerni más kultúrákat, megkeresi szomszédja anyósát nyelv- és kulturális csere céljából. Nem tud róla, az anyósok forró tervei sokkal intimebb leckét tartalmaznak. Ahogy a lány tétován belép, üdvözli anyós unokahúga, egy csábítóan dögös latin, aki nem vesztegeti az időt a gyanútlan diák elcsábításával. A fiatal lány kicsi, feszes teste hamarosan le van tárva, finom mellei és feszes kis lyukai teljes képernyőn láthatók. Az unokahug, feszesen, hívogató melleivel, vad élvezeti lovagláson keresztül viszi a lányt, boldog kielégülés állapotában hagyva. De a meglepetés ott nem ér véget. Az anyós csatlakozik, egy újabb réteghez, ami máris intenzív gyönyört okoz. A testek és a testek kicserélése elégedetté és elégedetté válik, a testek cseréje az államra és a testekre cserélődik.