På ferie i Egypten beslutter en egyptisk gudinde og hendes amerikanske kæreste sig for at hygge sig på balkonen i deres lejede villa. De bliver fanget af deres venindes kæreste, som bliver med på en varm trekant. Den arabiske skønhed giver ivrigt et sjusket blowjob, mens den anden pige ser på, og så går de alle i bad sammen, hvor pigerne deler hinandens kroppe og smager af sperm. Denne amatørvideo er en vild tur med hjemmelavet nydelse, med masser af sperm i munden og sperm på bryster. Pigerne er ivrige og lidenskabelige, deres kroppe flettet ind i et varmt og varmt møde, der efterlader dem begge tilfredse. Scenen slutter med, at pigerne deler hinandens kroppe og smagen af sperm, en passende afslutning på deres vovede balkon-eskapade.