Forbered deg på et sydende, eksotisk møte når tre uimotståelige brasilianske skjønnheter slår seg sammen for å forføre en erfaren profesjonell. Deres lune, saftige kurver og fristende eiendeler er umulig å motstå. Handlingen utspiller seg i en typisk bolig, og gir en autentisk, rå sjarm til saksgangen. De brunette vixens, med sine store bryster og vellystige derrieres, bytter på å engasjere seg i en opphetet trekant med den dyktige gentlemannen. Amatøropptakene fanger hvert pirrende øyeblikk, fra de første flørtingene til klimaks-finalen. Den amerikanske skjønnheten blir med og legger til den varierte blandingen av sjarm og lidenskap. Den barmfagre Latina, en ekte fristerinne, viser frem sin ekspertise i å tilfredsstille partnerne sine, og etterlater dem lengtende etter mer. Gruppen hengir seg til en symfoni av nytelse, deres stønn og sukk ekko gjennom rommet. Den hjemmedyrkede horen og den store rumpa prostituerte nyter rollene sine, og leverer en minneverdig prestasjon som vil få seerne til å lengte etter mer.