Forbered dig på et sydende, eksotisk møde, da tre uimodståelige brasilianske skønheder slår sig sammen for at forføre en erfaren professionel. Deres lune, lækre kurver og fristende aktiver er umulige at modstå. Handlingen udspiller sig i en typisk bolig, og giver en autentisk, rå charme til sagen. De brunette vixens, med deres rigelige bryster og vellystige derrieres, skiftes til at engagere sig i en ophedet trekant med den dygtige herre. Amatøroptagelserne fanger hvert pirrende øjeblik, fra de første flirts til klimaks-finalen. Den amerikanske skønhed slutter sig til og tilføjer til den forskelligartede blanding af tiltrækning og lidenskab. Den barmfagre Latina, en sand fristerinde, viser sin ekspertise i at tilfredsstille sine partnere og efterlader dem længselsfulde efter mere. Gruppen hengiver sig til en symfoni af nydelse, deres støn og suk ekko gennem rummet. Den hjemmedyrkede luder og den store røv prostitueret fryder sig over deres roller og leverer en mindeværdig præstation, der vil efterlade seerne begære efter mere.