Persia Decarlo, en fantastisk persisk pornostjerne, er klar til at hengive sig til noget hot bareback-action. Hun har længtes efter smagen af en stor-pik partner, og hendes ønske går i opfyldelse, da hun forbinder sig med en velbegavet stud. Forventningen bygger sig op, da de låser øjnene, deres lidenskab kan mærkes. Hun tager ivrigt hans massive lem ind i munden og nyder hver tomme. Nydelsen er overvældende, og sender bølger af ekstase gennem hendes krop. Hendes partner vender tilbage tjenesten, slikker hendes saftige fisse, gør hende vild af lyst. Deres kroppe flettes sammen, deres støn fylder rummet, mens de elsker, bareback. Den rå intensitet af deres seksuelle møde er ubestridelig. Da de når deres klimaks, deler de et lidenskabeligt kys, deres kroppe sitrer stadig fra den intense nydelse. Dette varme møde efterlader Persia Decarlo grundigt tilfredsstillet, hendes ønsker opfyldt af den dygtige elsker.