Ana Foxxx og Alexa Grace slår sig sammen for at møde en velbegavet sort stud med en imponerende pakke. Det er en sensuel fornøjelsesfest, da disse to forførerinder skiftes til at ride på den store sorte pik, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme med deres ibenholt-elskers rytmiske stød. Synet af deres stramme fisser, der fyldes af den store sorte pik, er et syn at se, et vidnesbyrd om kraften i interracial lyst. Men det sjove stopper ikke der. Da handlingen varmes op, tager den sorte stud sin uniform på og tilføjer et ekstra lag spænding til blandingen. Denne trekant med 2 piger, der mødes, er et testamente til kunsten at gruppesex, en perfekt blanding af passion, lyst og rå seksuel energi. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet, mens disse tre sexede stjerner tager dig med på en vild tur af nydelse og ekstase.