Emma Roses, tuore-kasvoinen college tyttö, löysi itsensä melko odottamaton tilanne, kun hänen isänsä ystävä, college professori, paljasti hänen todellinen luonne kuin upea shemale. Uteliaisuuden ja halun vallassa Emma oli innokas tutkimaan tätä uutta nautinnon maailmaa. Professori, hyvin varustettu transseksuaalinen tyttö ohjaaja, ei tuhlannut aikaa paljastaa hänen vaikuttava paketti, jättäen Emmas silmät leveä sekoitus järkytys ja kiihottuminen. Pienet tissit heiluen, hän otti hänet innokkaasti sisään, nauttien joka tuumasta hänen massiivinen kukko. Professori , kokenut veteraani seksuaalisen taiteen, asiantuntevasti nai Emma, venyttää hänen persreikä leveä ja jättäen hänen ammottava auki. Näky hänen ammottavaa persreikää, yhdistettynä hänen pieni tissit pomppii jokaisella työntöllä, oli näkymä. Professorit hirviömäinen kukko täytti hänet täysin, jättämättä tilaa epäilyksille hänen seksuaaliset mieltymykset. Tämä oli Emmas ensimmäinen foray maailman shemales, mutta se varmasti on hänen viimeinen.