Et hot møde mellem en hunky homoseksuel mand og en flået bodybuilder starter i fitnesscentret, hvor den tonede stud er ivrig efter at vise sin imponerende fysik frem. Hans partner kan ikke modstå hans mejslede mavemuskler og svulmende biceps, og spilder ingen tid på at dykke ind i et slubrende blowjob. Bodybuilderen stønner af fornøjelse, da drengens dygtige mund arbejder magi på hans dunkende lem. Den virkelige sjov begynder, da den muskuløse hunk får sit stramme hul strakt af de massive bodybuilders manddom. Magtdynamikken mellem de to mænd er til at tage og føle på, mens den mindre fyr tager det som en mester. Bodybuilder tager kontrol, knepper drengens røv med rå, dyrisk intensitet. Gutterne stønner af nydelse gennem det tomme fitnesscenter, et vidnesbyrd om den intense nydelse han oplever. Scenen slutter med en rodet finish, hvilket efterlader begge mænd pustende og tilfredse.