Tre asiatiske mænd deltager i en hed gruppesession, hvor de skiftes til at glæde hinandens medlemmer med deres dygtige hænder og tunger, der arbejder i perfekt harmoni for at drive deres partnere til randen af ekstase. Men morskaben stopper ikke der. De finder sig selv i et fristende røvslikkende maraton, hvor deres tunger udforsker hver tomme af deres partners lækre derrieres. Spændingen fortsætter, mens de dykker ned i intens fingerhandling, hvor deres fingre danser over deres elskers mest følsomme steder. Den brunette skønhed slutter sig til, og hendes lækre læber og tunge arbejder underværker på deres pulserende manddomme. Fyrene udforsker derefter hinandens vellystige bryster på skift, og deres tunger og hænder efterlader ingen del af deres partners kroppe uberørte. Klimaks ankommer, da en af mændene når sit højdepunkt, hans varme ladning spilder ud over hans partners lækre bryster.