Tre maskerte menn samles for en natt med uhemmet nytelse. Handlingen starter med en het rumpe-slikkingøkt, da en av gutta ivrig sprer kinnene for de to andre å kose seg med. Forventningen bygger seg opp når de bytter på å tunge hans rynkede hull, maskene dugger opp fra varmen av øyeblikket. Men moroa stopper ikke der. Mens en av dem får rumpa slikket, engasjerer de andre seg i en lidenskapelig homofil blowjob, leppene og tungene jobber sammen for å suge på en bankende kuk. Bareback-handlingen fortsetter mens de bytter på med å knulle hverandre, kroppene deres glatte av svette og lyst. Dette er bare et vanlig homofil barback-møte. Det er et testament til den rå, ufiltrerte lidenskapen som følger med å være en homofil amatør. Så spenn deg og gjør deg klar for en vill tur mens disse maskerte mennene viser deg hvor varm homofil muskel kan bli.