Britská puma Toni Lace nemůže odolat přitažlivosti své nádherné nevlastní dcery. Mladá liška ví, jak se dostat pod kůži a dráždit ji svým neodolatelným kouzlem. Toni, smyslná žena s lahodným zadečkem, je uchvácena mladickou krásou svých nevlastních dcer. Napětí mezi nimi narůstá, až je téměř hmatatelné, a rozhodnou se podlehnout svým touhám. Nevlastní dcera, blondýnka s úžasnou postavou, láká Toniho k ochutnání jejího sladkého nektaru. Toni dychtivě zavazuje, její jazyk se noří do hlubin milostného hnízda svých nevlastních dcer. Nevlastní dcera to oplácí, její prsty zkoumají Tonisovy vlhké záhyby. Místnost je naplněna omamnou vůní chtíče, když se dál oddávají vzájemnému tělu. Jemné dcery prsty se noří v hlubinách Tonisu, zatímco Tonisova ústa pracují kouzlem na pučících nevlastních dcerách. Jejich společná vášeň je nechává oba zalité touhou, jejich těla propletená v trůch extáze.