Lexxis og Kate, to fantastiske bi-nysgerrige babes, er på en mission for at hengive sig til deres dybeste ønsker. Deres plan? At forføre en varm jock og deltage i en forbløffende trekant. Da de lokker ham til deres sted, begynder det virkelige sjov. Fyren, en total hunk, bliver offer for deres forførende charme. Tingene varmes op, da de skiftes til at behage ham, hvilket fører til en intens session af anal action. Fyrene skiftes til at bore deres stramme røve, hvilket skaber et skue af ren ekstase. Synet af deres støn og vridende kroppe er nok til at drive enhver vild. Den store finale ser dem begge modtage en varm belastning på deres ansigter, hvilket efterlader dem helt tilfredse. Dette varme møde er et bevis på begæret og skønheden ved biseksuel udforskning.