Vår historia börjar med en lugn brasiliansk skönhet, en fräsch 18-åring med en fantastisk rumpa som bara ber om lite action. Hennes granne, en lycklig kille, har alltid haft ögonen på hennes läckra kurvor. Som det visar sig, är hans fru lika het och ivrig att utforska sin vilda sida. Planen? En het trekant med grannfrun som tar täten och den kvava brasilianska tjejen som får sin första smak av anal njutning. Scenen utspelar sig med grannfrugan som ivrigt tar de unga tjejernas körsbär, hennes trånga hål sträcker sig för att rymma den massiva dildon. Den brasilianska tjejen, som till en början tvekar, ger snart efter för njutningen, hennes kropp vrider sig i extas när dildon dyker djupare och djupare. Grannen går med, hans fru tar ivrigt in honom medan den brasilianska flickan fortsätter att vara nöjd bakifrån. Scenen slutar med att grannfrun rider honom hårt, den brasilianska tjejen tittar på i vördnad och lust.