Vår historie starter med en lun brasiliansk skjønnhet, en frisk 18-åring med en fantastisk rumpe som bare ber om litt action. Naboen hennes, en heldig fyr, har alltid hatt øynene på de saftige kurvene hennes. Som det viser seg, er hans kone like varm og ivrig etter å utforske hennes ville side. Planen? En het trekant med naboens kone som tar ledelsen og den lune brasilianske jenta som får sin første smak av anal nytelse. Scenen utspiller seg med naboens kone som ivrig tar de unge jentene kirsebær, hennes trange hull strekker seg for å imøtekomme den massive dildoen. Den brasilianske jenta, som i utgangspunktet nøler, gir snart etter for nytelsen, kroppen hennes vrir seg i ekstase når dildoen dykker dypere og dypere. Naboen blir med, hans kone tar ham ivrig inn mens den brasilianske jenta fortsetter å være fornøyd bakfra. Scenen ender med naboens kone som rir ham hardt, den brasilianske jenta ser på i ærefrykt og begjær.