Vores historie starter med en lummer brasiliansk skønhed, en frisk 18-årig med en fantastisk røv, der bare tigger om lidt action. Hendes nabo, en heldig fyr, har altid haft øjnene på hendes lækre kurver. Som det viser sig, er hans kone lige så varm og ivrig efter at udforske hendes vilde side. Planen? En varm trekant med naboens kone tager føringen, og den lune brasilianske pige får sin første smag af anal nydelse. Scenen udspiller sig med nabokonen, der ivrigt tager de unge pigers kirsebær, hendes stramme hul strækker sig for at imødekomme den massive dildo. Den brasilianske pige, der i første omgang tøver, giver snart efter for nydelsen, hendes krop vrider sig i ekstase, da dildoen dykker dybere og dybere. Naboen slutter sig, hans kone tager ham ivrigt ind, mens den brasilianske pige fortsætter med at blive fornøjet bagfra. Scenen slutter med naboens kone rider ham hårdt, den brasilianske pige ser på i ærefrygt og liderlighed.