Три задивљујуће цртане бебе се окупљају за еротски међурасни сусрет, почевши од спарне црне бомбе, њених раскошних облина и примамљивог дерриере, скрећући пажњу своја два сапутника светле пути. Како се акција загрева, они се нестрпљиво смењују задовољавајући је својим вештим рукама и жељним устима, а њихови јауци задовољства одјекују собом. Размена оралних ужитака је само почетак док се упуштају у врућу тројку, њихова тела испреплетена у страствени сплет. Врхунац ове еротске авантуре види како црна лисица добија великодушну награду за лице, њено лице украшено доказима њихове заједничке екстазе. Овај анимирани филм за одрасле је празник за чула, показујући лепоту хентаија и анимеа у свој својој слави.