John Strong, ostřílený muž se zálibou v provokaci, narazí na Chloe Roses, dráždivou blondýnku s úzkým zadečkem hladkým jako dětský zadeček. Navzdory své mladistvé přitažlivosti není jeho dcerou, ale spíše svůdnou liškou, která ví, jak uchvátit svou erotickou zdatností. Zatímco kamera zachycuje jejich intimní setkání, Chloe dovedně předvádí svou techniku hlubokého hrdla, než převezme pozici v psím stylu, připravenou k důkladnému potěšení. Její tchán, vždy nadšenec, dychtivě využívá příležitosti a zkušené ruce zkoumají každou její křivku. Akce se odehrává v různých polohách, od intenzivní jízdy kovbojky až po lákavou předkloněnou pózu, každá vášnivější než ta poslední. Přes to všechno Chloeino mladistvé vábení a neukojitelnou chuť na rozkoš září a vytvářejí nezapomenutelné setkání.