En ung latino homoseksuel teenager bliver taget på fersk gerning af en ældre, erfaren herre. Han falder på knæ og udfører noget seriøst mundtligt arbejde. Handlingen varmes op, da den unge fyr får en smag af den ældre mands pik, hans læber og tunge arbejder magi på det dunkende lem. Men det sjove stopper ikke der. Den ældre mand tager kontrol, tvinger den unge fyr til at bestige ham og ride ham hårdt. Den offentlige indstilling tilføjer et ekstra lag af spænding, risikoen for at blive fanget kun at give næring til deres lidenskab. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra det intense mundtlige arbejde til den vilde ridning, hvilket gør dette til en realitet, du ikke vil gå glip af. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet, mens denne unge latino homoseksuelle teenager bliver nede og beskidt med sin ældre partner.