Efter ett hjärtskärande uppbrott tröstas en ung tjej av en äldre kvinna. Denna mogna kvinna, som råkar vara flickvännen till sin väns far, försäkrar den förtvivlade tonåringen att tiden kommer att läka hennes sår och erbjuder henne en axel att gråta på. Men när natten fortskrider och känslorna går högt, blir stämningen laddad med en passionerad energi. Den äldre kvinnan, som känner tonårens sårbarhet, börjar smeka henne, deras kroppar omslingrade i en hetsig omfamning. Scenen eskalerar när de äldre kvinnans läppar möter tonåringarna i en passionerad kyss, tänder ett eldigt lesbiskt möte. Den äldre kvinnan suger skickligt på tonårens ömma bröst och framkallar njutningsfulla stön. Deras passionerade möte fortsätter, deras kroppar sammanflätade i en het uppvisning av lesbisk kärlek. Scenen avslutas med att den äldre kvinnan passionerat kysser tonårens bröstvårtor och lämnar henne andfådd och nöjd.