Bailey Brooke a jej priateľka Rylee Renee sú najlepšie kamarátky, ale nie sú len kamarátky. Sú milenci, zdieľajú vášnivý románik, ktorý sa zintenzívni, keď sú spolu sami. Ich najnovší cieľ? Priateľ nevlastných otcov Baileys, dobre obdarený muž, ktorý sa vždy príliš zaujímal o sexi, prsnatú blondínku. Rozhodnú sa ho nalákať do svojej siete túžob a pozvať ho pod zámienkou pomôcť Baileymu študovať. To, čo začína ako nevinné žartovanie, sa rýchlo zmení na divoké, erotické stretnutie. Bailey ho vezme do hosťovskej izby, kde odhalí svoje ohromujúce, bezsrsté telo a dychtivo vezme jeho masívny penis do úst. Rylee sa pridá, jej drobná postava v ostrom kontraste s zmyselnými krivkami Baileyovej. Dvaja nevlastní otcovia sa delia o vášnivé šantenie, striedajú sa v súloži svojho nenásytného milenca v rôznych polohách, odzadu až po kovbojku, kým obaja nedosiahnu silný vrchol, zanechávajúc Bailey pokrytú horúcim, lepkavým semenom.