Bailey Brooke og Rylee Renee deler en lidenskapelig affære som bare intensiveres når de er alene sammen. Deres siste mål er Baileys stefars venn, en velutstyrt mann som alltid har vært litt for interessert i den sexy, barmfagre blondinen. De bestemmer seg for å lokke ham inn i sitt nett av begjær, invitere ham over under dekke av å hjelpe Bailey med å studere. Det som starter som uskyldig moro blir raskt til et vilt, erotisk møte. Bailey tar ham med inn på gjesterommet, hvor hun avslører den fantastiske, hårløse kroppen sin og ivrig tar den massive kuken hans i munnen. Rylee blir med, hennes petite ramme i sterk kontrast til Baileys vellystige kurver. De to stefedrene deler en lidenskapelig boltre, og bytter på å knulle sin umettelige elsker i forskjellige stillinger, fra bakfra til cowgirl, til de begge når et kraftig klimaks, og etterlater Bailey dekket av varm, klissete sæd.