I dette hede møde putter en mand og hans kæreste sig sammen i sengen, deres kroppe flettes sammen i ske-stilling. Deres intime øjeblik afbrydes af hans datters ankomst, hvilket fører til et tabubelagt scenario. Manden, der ikke kan modstå sine primære drifter, engagerer sig i en forbudt tryst med sin døtres bedste ven. Pigen, en elegant babe, er i første omgang chokeret, men bukker snart under for den rå seksuelle energi. Hun smider sit tøj og afslører sin fantastiske glamour. Manden der nu er fuldt ophidset, udnytter situationen, hengiver sig til et vildt, erotisk eventyr. Deres forspil er intenst, fyldt med lidenskabelige kys og drillende berøringer. Manden kan ikke holde sig tilbage længere og kaster sig ind i hende og indleder en fuld film af uhæmmet nydelse. Handlingen er hurtig og rasende og efterlader dem begge åndeløse og tilfredse. Klimaks ser manden slippe sin sperm, der markerer afslutningen på deres tabubelagte rollespilssession.