Kuuma kohtaaminen paljastuu kiihkeänä ruskeaverikkönä, brasilialaisena pommina, ja hänen kurvikas ystävänsä yhdistyvät kiihkeään himon ja halun vaihtoon. Toiminta käynnistyy himokkaan ystävättären esitellessä runsasta omaisuuttaan, keinutellen viettelevästi lantiotaan rytmiin. Aviomies kykenemättömänä vastustamaan antautuu alkukantaisiin haluihinsa ja sukeltaa molempien naisten nautinnon hurmioon. Samaan aikaan kiehtova brassialainen vaimo ennakoi innokkaasti vuoroaan ja nauttii joka hetkestä miehensä kyltymättömästä ruokahalusta. Kamera tallentaa jokaisen tarkan yksityiskohdan, kun kolmikko antautuu lihallisiin haluihinsa huipentuen herttaviin loppuihin himokkaisiin ystäviin runsaalla takamuksella. Tämä intohimoinen kohtaaminen on testamentti yhteisen nautinnon huumaavalle viehälle, jättäen katsojat raa'an, suodattamattoman intohimon valtaan, joka avautuu.