듬직한 짐을 품고 있는 노련한 아빠가 친구의 십대 아들과 그의 계모와 우정을 쌓는다.두 남자는 자신들의 의붓딸을 유혹하고 핫한 포서름을 하게 될 계획을 부러뜨린다.두 여자는 처음에 망설이던 여자들은 곧 남자의 매력과 인상적인 남성기에 탐닉당한다.카메라가 굴러가면서 여자들은 열정적인 만남을 열심히 탐닉하고, 그들의 신음소리는 방안을 울린다.두 남자는 번갈아 가며 그들의 의붓 딸들을 만족시키며, 그들의 손과 입으로 그들을 황홀경에 이르게 한다.친구들에게 즐겁게 해주는 의붓녀들의 모습은 흥분을 고조시킬 뿐 폭발적인 절정으로 이어진다.이 노골적인 육체적 욕망의 전시는 인간의 욕망이나 부끄러움의 원초적인 본질을 보여주며, 부끄러움이나 부끄러운 곳을 남기지 않는다.