Alessia Luna a Nikki Sweets, dvě úžasné holky s malými energickými kozičkami, se rozhodnou strávit den u bazénu, nasávat slunce a navzájem si dělat společnost. Ale jak se voda začíná vlnit, jejich touha po sobě se stává nepopiratelnou. Rychle shodí bikiny a odhalují svá bezsrstá těla odpolední obloze. Alessie svými svůdnými blond zámky vezme Nikki, brunetku krásku, na hlubší konec bazénu, kde se zapojí do vášnivého polibku. Jejich ruce zkoumají navzájem svá těla a zažehnou ohnivou vášeň mezi nimi. Příliv touhy je vede k tomu, aby pozvali kamaráda s monstrózním penisem, aby se připojil k jejich bazénové párty a změnil svůj slunečný den v divoké, tvrdé setkání. Trojice se oddává horké trojici, s Alessiou se dychtivě střídá v sání Nikkiiny kundičky a velkého ptáka jejich nového přítele. Intenzita jejich rozkoše je hmatatelná, vyvrcholí explozivními orgasmy, zanechají všechny prožité a spokojené.