Tři úžasné africké krásky, dychtící proniknout do světa modelingu, se připravují na casting, který nabere nečekaný spád. Režisér, ostřílený expert na zachycení podstaty touhy, se chopí příležitosti vést tyto nedočkavé modelky žhavým setkáním, které posouvá hranice jejich smyslnosti. První model, štíhlá ebenová kouzelnice, je vyzvána, aby předvedla své dovednosti. Dychtivě předvádí své odborné znalosti v hlubokém hrdle režisérova rozsáhlého balíčku a nechá ho naprosto uchvátit. Její společníci ho brzy následují, jejich dychtivé jazyky a zručné ruce ho nechávají bez dechu. Skutečná akce se odehrává, když jsou modelky ohnuté, jejich svůdné derrieres v plné parádě. Ředitel si bere na řadu, noří se do jejich zvoucích hlubin. Modelky to pak oplácejí, jezdí na něm s divokou opuštěností a jejich tmavá kůže se leskne pod drsnými světly ateliéru. Vyvrcholení přichází, když rozpoutá svou vášeň, potahuje jejich tváře a těla ve svém horkém uvolnění. Toto je nezapomenutelná cesta do říše syrové, nefiltrované touhy.