En grupp kåta bögar samlas för en natt av ohämmad njutning. Handlingen startar med en het gayavsugning, när en lycklig kille får sin hals fylld med varm, kladdig jizz. Killarna turas om att suga varandras kukar, deras läppar och tungor arbetar tillsammans för att få sina partners till extasens rand. Killarna älskar dock inte att ge huvudet. De älskar också att smeka sina egna kukar, sina händer rör sig i en rytmisk dans av självnjutning.