Ένας νεαρός, επίδοξος γκέι άνδρας φτάνει σε μια συνεδρία κάστινγκ, ανυπόμονος να αφήσει το σημάδι του στη βιομηχανία ταινιών για ενήλικες.Ο σκηνοθέτης κάστινγκ , ένας έμπειρος βετεράνος, δεν χάνει χρόνο για να ασχοληθεί.Ξεκινά συμμετέχοντας σε μερικές δελεαστικές βρώμικες κουβέντες, θέτοντας τις βάσεις για μια καυτή συνάντηση.Ο νεαρός άνδρας, κολακευμένος από την προσοχή, σύντομα βρίσκεται να πετάει τα ρούχα του και να συμμετέχει σε μια παθιασμένη δοκιμασία με τον σκηνοθέτη.Η δράση είναι ωμή και έντονη, με τον νεαρό άνδρα να επιδεικνύει τη σεξουαλική του ικανότητα και την ακόρεστη όρεξη για ευχαρίστηση.Η σκηνή είναι μια μαρτυρία για τα ωμά, αφιλτράπητα πάθη που καθορίζουν το γκέι πορνό.Ο έμπειρος σκηνοθέτης οδηγεί τον νεαρό άνδρα στο μαγικό του να ικανοποιήσει τους οπαδούς του οργασμού, επιδεικνώντας την ένταση της σεξουαλικής ομορφιάς.Αυτή η σεξουαλική ομορφιά είναι ακαταμάχητη.