To homoseksuelle mænd engagerer sig i et intenst seksuelt møde. Videoen starter med, at den mørkhårede mand, en sand ekspert i oral nydelse, går ned på sin partner. Hans dygtige mund arbejder magi på de andre fyres dunkende lem, hvilket får ham til at stønne i ekstase. Handlingen flytter derefter til sengen, hvor den mørkhåret mand får sin røv kneppet ubønhørligt af sin partner.